Kjo përrallë e animuar gjen ariun e madh Kenai duke dalë nga letargji me një uri të egër. Kur shkon për të ngrënë disa manaferra me vëllanë e tij të vogël, Koda, ai takon shoqen e tij të vjetër njerëzore, Nitën. Megjithatë, ajo ka një problem urgjent. Ajo dëshiron të martohet, por së pari duhet të djegë amuletin e saj në Hokani Falls. Duke qenë se Kenai ishte ai që ia dha Nitës, ai duhet ta shoqërojë. Së bashku, ata shkojnë drejt ujëvarës për një aventurë transformuese. (Mund t'ju shfaqet ndonjë reklamë, ateherë duhet ta bëni skip, Reklamat nuk i kontrollojmë ne.)